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水泥

  水泥是国民经济建设的重要基础原材料,其产值约占建材工业的40%。改革开放以来,随着经济建设规模的扩大,我国水泥工业快速发展,从1985年开始我国水泥产量已连续24年居世界第1位,目前产量占世界总产量的近50%左右。水泥工业的快速发展,基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。

  2011年是“十二五”开局之年,大项目开工支撑水泥需求增长,整个宏观大环境为水泥行业提供比较宽松的需求空间。水泥作为典型的投资拉动型行业,国家为保民生、保增长而采取积极的财政政策是利于投资的,多项长期重大工程项目开工建设如1,000万套保障住房建设、未来10年每年近4,000亿元的水利投资规模、8,500亿元的铁路投资、为解决城市拥堵问题而加快进行的轨道交通建设以及区域振兴规划推出等基础设施建设均支撑水泥需求增长。

  2011年全年,我国累计生产水泥20.63亿吨,同比增长11%,中国水泥产量约占全球产量60%;生产熟料13.07亿吨,同比增长10%。2011年末,全国水泥产能28.97亿吨,同比增长6%;熟料产能13.07亿吨,同比增长13.65%。

  近年来,水泥行业重组整合加速开展,区域性龙头企业在行业地位将进一步加强,水泥行业的重组也将愈演愈烈。水泥行业的联合重组将以形成区域龙头企业为主:一方面,国内有实力的水泥企业对目标市场周边的中小水泥企业进行各种层次的“联合”,以期形成区域水泥龙头企业;另一方面,外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点,对国内水泥企业形成压力,加速上述区域龙头企业进一步联合重组的步伐。大中型企业在市场中拥有更大的市场份额,小型企业生存空间进一步缩小,区域市场龙头将占有区域内主要市场份额。

  根据中国水泥网数据显示,2011年中国水泥行业主营业务收入达到9197亿元,同比增长36.96%;实现利润1019亿元,同比增长67.07%,吨水泥平均净利润接近50元。取得如此好的业绩,主要是由于水泥价格维持在高位,而价格较高主要依靠水泥行业保持良好、平衡的供需关系和产业集中度的不断提升。一是由于2008年金融危机,中央政府推出4万亿投资计划,大大刺激了水泥需求,水泥产量随着生产线的不断投产逐年增加。很多生产线年开始审批进入市场,并将在2011-2012年建成投产进入市场,使得产能处于供大于求的局面。在此背景下,要想保持较高价格,必要做到供需平衡。

  而在货币横此紧缩和经济增长放缓的背景下,要做到供需平衡,只能依靠节能停产。大企业通过节能限产,调节地区供需状态,使得局部区域的价格较为理想,也是取得高额利润的关键。二是水泥市场的产业集中度不断提升,如海螺在西北、西南的市场并购;中国建材成立的西南水泥;台泥在贵州地区的并购;还有华润在福建地区的强势进入。这些大型并购事件提高了市场集中度,调整了产业结构,使得行业的中长期盈利能力大大加强。

  2011年全年,我国累计生产水泥20.63亿吨,同比增长11%,中国水泥产量约占全球产量60%;生产熟料13.07亿吨,同比增长10%。2011年末,全国水泥产能28.97亿吨,同比增长6%;熟料产能17.18亿吨,同比增长13.65%。其中,山东省水泥产量第一达到1.5亿元,同比增长8.47%,占全国总产量的7.29%。紧随其后的是江苏、四川、河北,分别占总产量7.22%、7.03%、6.77%。

  2011年有60家企业水泥熟料年生产能力在500万吨以上,水泥熟料生产能力达到10.65亿吨,占全国62%;23家企业生产能力在千万吨以上,水泥熟料生产能力达到8.9亿吨,占全国51.8%。全国水泥行业产业集中度进一步提高。

  从我国水泥的消费需求结构来看,基础设施建设和房地产建设处于消费主导地位,分别约占水泥市场需求的30%和25%,工业、农业生产建设以及公共事业分各占水泥市场需求15%。因此,基础设施建设、房地产投资仍然是拉动水泥消费需求的主要驱动因素。全国水泥产量与国家的固定资产投资及房地产新开工面积呈显著正相关性(如上图)。故伴随2011年房地产宏观政策的缩紧,将在一定程度上影响水泥的需求,但随着国家保障房、经济适用房建设的推出以及维持较高的固定资产投资增速,水泥的需求仍将得到保证。

  2011年水泥行业前三季度表现很好,价格高企,需求和利润超过预期;但2011年第四季度至2012年4月份,CPI高企,资金紧缩、保证房缩水、重点工程缓建、停建等背景,导致需求和价格开始双降。但是2011年水泥工业的利润、毛利率和产品价格仍然是大幅上升的,全年表现依然非常强劲。在2012年“稳增长”的经济背景下,假如2012年国内外经济形势没有出现重大波动,水泥需求总量还将保持较高水准。

  在当前“低碳经济”发展规律和国家政策趋势下,预期水泥产品会向“高标号化”和“多样化”发展。现在我国32.5水泥使用量占总用量的60%~70%,42.5水泥只占30%左右,这和我国经济发展及建筑质量的要求很不匹配,更重要的是和国家的节能减排政策不匹配。

  在特种水泥方面,我国的特种水泥用量正在逐渐增加,如桥梁、核电站、高铁、大坝等,不同的施工环境需要用不同的水泥。同时,由于政策限制导致企业不能大幅扩大产量,促使企业加大创新力度,大力开发特种水泥,使产品向多样化发展。故中国水泥企业未来会进一步提升技术含量,细分市场,研发各种特种水泥,增加产品附加值。

  根据《水泥工业产业发展政策》明确提出的要求,产业政策目标为:“推动企业跨部门、跨区域的重组联合,向集团化方向发展,逐步实现集约化经营和资源的合理配置,提高水泥企业的生产集中度和竞争能力。2010年,新型干法水泥比重达到70%以上。日产4,000吨以上大型新型干法水泥生产线技术经济指标达到吨水泥综合电耗小于95KWH,熟料热耗小于740千卡/千克。到2020年,企业数量由目前5,000家减少到2,000家,生产规模3,000万吨以上的达到10家,500万吨以上的达到40家。基本实现水泥工业现代化,技术经济指标和环保达到同期国际先进水平”;“2008年底前,各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备,进一步消减机立窑生产能力,有条件的地区要淘汰全部机立窑。地方各级人民政府要依法关停并转规模小于20万吨环保或水泥质量不达标的企业。”“加快技术进步,鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平,缩小与世界先进水平的差距。污染物排放要符合国家和地方排放标准,满足国家或地方污染物排放总量控制要求。”产业发展重点为:“国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展新型干法水泥,重点支持在有资源的地区建设日产4,000吨及以上规模新型干法水泥项目,建设大型熟料基地;在靠近市场的地区建设大型水泥粉磨站。”产业组织政策为:“水泥工业产业组织结构调整的重点是,进一步提高企业集中度,促进水泥工业的企业集团化,生产专业化,管理现代化。充分利用我国水泥工业现有基础和企业的积极性,推进改组改制,优化产业组织结构。”“国家鼓励水泥工业通过资产重组、联合以及股份制等形式发展跨部门、跨地区的企业集团。重组水泥企业要坚持以市场为导向,以资产为纽带,以优势企业为龙头,推进强强联合和联合重组小企业。”

  水泥:严格控制新增水泥产能,执行等量淘汰落后产能的原则,对2009年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理,对不符合上述原则的项目严禁开工建设。各省(区、市)必须尽快制定三年内彻底淘汰落后产能时间表。支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造和处置工业废弃物、城市污泥及垃圾等。新项目水泥熟料烧成热耗要低于105公斤标煤/吨熟料,水泥综合电耗小于90千瓦时/吨水泥;石灰石储量服务年限必须满足30年以上;废气粉尘排放浓度小于50毫克/标准立方米。落后水泥产能比较多的省份,要加大对企业联合重组的支持力度,通过等量置换落后产能建设新线,推动淘汰落后工作。

  2009年11月10日,国家发展和改革委员会办公厅又发布了《国家发展改革委办公厅关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》,要求各省市自治区对2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工项目(含水泥熟料线和粉磨站)进行清查。该通知指出各省市自治区对已核准未开工项目按下列要求进行清查:是否符合国家和区域规划布局要求,是否符合产业政策,是否取得土地使用证、环境影响评价报告、银行贷款承诺函等项目核准所必须的相关材料。同时,水泥项目还要提交石灰石矿山开采许可证。

  7号)及《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发

  12号)解读2010年国务院下发《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发

  7号),进一步明确了落后产能的淘汰范围和具体目标。国务院于2010年5月颁发《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发

  12号)指出:要增强做好节能减排工作的紧迫感和责任感;强化节能减排目标责任;加大淘汰落后产能力度;严控高耗能、高排放行业过快增长;加快实施节能减排重点工程;切实加强用能管理;强化重点耗能单位节能管理;推动重点领域节能减排;大力推广节能技术和产品;完善节能减排经济政策;加快完善法规标准;加大监督检查力度;深入开展节能减排全民行动;加强能源资源和生态环境国情宣传教育,进一步增强全民资源忧患意识、节约意识和环保意识。中国工业和信息化部于2010年8月公布《工业和信息化部公告》(工产业

  第111号),将2010年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等行业淘汰落后产能企业名单予以公告,并要求有关方面要采取有效措施,确保列入名单企业的落后产能在2010年9月底前关停。

  2010年11月30日,工信部发布《水泥行业准入条件》的公告,鼓励现有水泥企业兼并重组,支持不以新增产能为目的的技术改造项目,严格控制新建水泥生产线项目,投资水泥新、改、扩、迁建项目自由资本金的比例不得低于项目总投资的35%。同时对生产线规模装备,能源消耗和资源综合利用,环境保护和产品质量方面进行了严格规定,促进水泥行业的节能减排,淘汰落后和结构调整。

  今年是“十二五”开局之年,整个宏观大环境为水泥行业提供比较宽松的需求空间。水泥作为典型的投资拉动型行业,为抑制通胀及房地产价格所采取适度从紧的货币政策环境会给投资带来一定的不利影响,但是为保民生、保增长而采取积极的财政政策是利于投资的。从以往的财政政策环境和水泥需求相关性看,呈正相关关系。行业需求增长是非常明确的,保障住房加快、水利投资、高铁和城镇轨道交通建设加快、区域振兴规划推出带来的基础设施改善等均支撑水泥需求增长。

  2010年城镇固定资产投资24.14万亿元,同比增长24.5%,增速比上年下降6个百分点;对于2011年的固定资产投资增速,今年是“十二五”的开局之年,多项长期重大工程项目开工建设,比如1,000万套保障住房建设、未来10年每年近4,000亿元的水利投资规模、8,500亿元的铁路投资等,预计全年固定资产投资增速会在20%左右。

  保障房新开工面积占到商品房的47%,2010年房地产投资4.8万亿,同比增长33.2%,增速比去年提高16个百分点;2010年商品房住宅销售面积9.3亿平米,增速降至个位数8%,可能是房地产调控和基数效应双重影响所致;在保障住房方面,继2010年开工580万套基础上,2011年计划再开工建设1,000万套,比去年增长72%,在2月24日召开的全国保障性安居工程工作会议上,保障性安居工程协调小组与各省级政府签订了2011年工程建设目标责任书,将1,000万套的保障性住房建设任务分解到各省市。2月27日在与网民交流时强调未来五年新建保障性住房3,600万套,比“十一五”增加一倍。可以看到保障住房建设在加快,而且明显好于往年,2010年计划的580万套保障住房,开工率已经达到100%,竣工370万套。伴随保障房建设加快,对水泥需求也在不断增加,与商品房已平分秋色。以2011年为例,按照每套房60平米计算,全部开工后保障房新开工面积为6亿平米,将占到2010年商品房住宅12.9亿平米的47%,假设每平米消耗水泥200公斤,预计2011年保障房的水泥需求量在1.2亿吨,占到去年产量的6.4%。

  铁路:2010年铁路投资8,340.69亿元,同比增长18.8%,其中铁路基建投资7,091.05亿元,同比增长18.1%。今年铁路计划安排基本建设投资7,000亿元,安排新开工项目70个,其中高铁和城际铁路项目15个,区际干线个,意味着铁路基建投资额将与去年相持平。高铁建设已作为战略性新兴产业提出。2010年高铁营运里程达到8,358公里,今年随着京沪高铁等线路的通车运营,预计年底将超过13,073公里。

  水利:2001年2010年水利基础设施投资1.06万亿,平均每年1,060亿元,平均仅占到当年GDP的0.5%。近年来特别是去年频繁发生的严重洪涝干旱灾害,反映了水利基础设施脆弱、欠账较多的突出问题。中央1号文《关于加快水利改革发展的决定》正式发布,水利问题首次上升到国家战略高度,文件中指出未来要进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重,从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,延长和拓宽水利建设基金,力争今后10年全社会水利建设年平均投入比2010年高出一倍,即每年约4,000亿元是前十年的4倍。如果按照亿元投资对水泥消耗的系数1.5-2估算,每年水泥需求量约在6,000~8,000万吨,占到2010年水泥产量的3.2%~4.2%。

  2010年5月份,国务院下发了《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》两个文件,工信部向各省市制定了2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务,其中水泥产业淘汰量和涉及企业最多,淘汰量要达到9,155万吨,涉及企业达762家。工信部相关负责人近期表示,2010年水泥产业淘汰落后产能任务已全面完成,山东、山西、黑龙江、天津、河北等省市均已超额完成淘汰落后任务。

  全国部分省市行业《十二五水泥工业发展规划》看到,淘汰落后产能决心仍很坚决。2011年,工信部等多部委发通知称,对各地2010年钢铁、水泥、玻璃等行业淘汰落后产能情况进行检查考核,对不达标企业,银行业金融机构将暂停新增授信,国土资源管理部门不予批准新增用地等多项处罚,必要时并可停止供电。由此可见,2010年落后产能淘汰计划虽已实现,但“十二五”国家落后产能淘汰的决心仍很坚决。

  随着国家相继发布一系列水泥行业相关专业政策,水泥行业的竞争格局正逐步趋于优化,产业结构和产业布局趋于合理,水泥行业的竞争正从无序的恶性竞争向有序的区域化竞争转变。而近期区域性龙头企业显著加快了行业重组整合的速度,大型水泥集团在行业的引领作用和控制地位日趋显现,随着经营规模和市场份额的不断增大,其对目标市场的控制力和影响力明显增强,正逐步拥有市场竞争的话语权;小型水泥企业的市场空间和生存空间不断被压缩,因此小型水泥企业大多选择主动与大型水泥集团“联合”及市场协作,小企业在市场上一般选择跟随战略。在全国的水泥行业竞争版图上,呈现多个区域龙头并存的局面,大型水泥集团企业之间一般不会在同一区域进行恶性竞争。中国联合水泥在主要经营区域内的市场占有率都较高,局部无较强竞争对手,市场竞争环境较好。

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本站文章于2019-10-05 00:40,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:中邦水泥网-robo_roboo_uubao 水泥